В обществе, которое все больше сопротивляется новым способам мышления и эстетическим отклонениям, Франк Касторф называет театр «последним партизаном». Будучи директором берлинского театра Volksbühne с начала 1990-х годов, Касторф превратил его в место эксперимента и авангарда. Отвечая радикально на социальные потрясения и испытывая новые театральные методы, этот театр стал самым важным в Германии. Фильм следует за Касторфом, когда тот ставит свой последний спектакль «Фауст», одновременно позволяя заглянуть в машинное отделение этого театрального завода.